化工新材料是電子信息、新能源、航空航天和生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和先導(dǎo)，是各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最上游的部分，技術(shù)壁壘高，也是我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。工信部2018年初表示將編制《化工新材料補(bǔ)短板工程實(shí)施方案》并組織實(shí)施，目前尚未見(jiàn)進(jìn)一步的公開(kāi)信息。本文在梳理化工新材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、資本市場(chǎng)和存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上，對(duì)補(bǔ)短板的路徑進(jìn)行了探討。
化工新材料產(chǎn)業(yè)綜述
化工新材料是具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性或某種特殊功能的新型化工材料，與傳統(tǒng)的化工材料相比具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、技術(shù)含量高等特點(diǎn)。
狹義的化工新材料主要是指先進(jìn)高分子材料，廣義的化工新材料還包括高端專用化學(xué)品。先進(jìn)高分子材料主要包括高性能樹(shù)脂、高性能合成橡膠、高性能纖維、功能膜材料、電子化學(xué)品等。其中高性能樹(shù)脂包括工程塑料、高端聚烯烴、聚氨酯塑料、氟硅樹(shù)脂、其他高性能材料等五個(gè)領(lǐng)域。此外化工新材料還包括石墨烯材料、3D打印材料、納米材料等其他前沿材料。
2019年7月初，日本針對(duì)韓國(guó)，宣布將對(duì)電視和智能手機(jī)面板上使用的氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體制作過(guò)程中的核心材料光刻膠和用于制造可折疊屏幕的高純度半導(dǎo)體用氟化氫等三種化工新材料出口進(jìn)行限制，在全球范圍內(nèi)引起軒然大波。雖然這些材料的總體貨值并不高，但卻會(huì)使韓國(guó)每年產(chǎn)值高達(dá)上千億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭受劇烈沖擊。由此可見(jiàn)化工新材料的重要價(jià)值。
數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)化工新材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2800億元，市場(chǎng)總消費(fèi)達(dá)5000億元，進(jìn)口額約2300億元，占化工產(chǎn)品總進(jìn)口額的20%。按照產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)化工新材料主要類別的產(chǎn)量約為1700萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為2800萬(wàn)噸，綜合自給率僅為60%。其中，工程塑料產(chǎn)量為316.3萬(wàn)噸，自給率僅為62%；高端聚烯烴塑料自給率僅為38%；高性能纖維僅為55%，功能膜材料和電子化學(xué)品自給率也不到80%。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平來(lái)看，我國(guó)氟硅材料、合成橡膠、聚氨酯材料等領(lǐng)域技術(shù)水平較高，但產(chǎn)品種類和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步拓展和豐富；在高性能分離膜材料、高性能纖維、特種工程塑料、電子化學(xué)品等領(lǐng)域仍然存在較多技術(shù)空白，在高端聚烯烴材料領(lǐng)域仍然有很大發(fā)展空間。
不難想象，一旦這些新材料遭遇“卡脖子”問(wèn)題，先進(jìn)電子信息、新能源汽車、商業(yè)航空等諸多產(chǎn)業(yè)，將會(huì)在短時(shí)間內(nèi)喪失競(jìng)爭(zhēng)力、受制于人，乃至?xí)适У羟把仡嵏残约夹g(shù)的發(fā)展先機(jī)，后果難以設(shè)想。
化工新材料資本市場(chǎng)表現(xiàn)
截止12月18日，化工新材料A股上市公司364家，其中涉及先進(jìn)高分子材料236家、無(wú)機(jī)非金屬材料65家、高性能纖維及復(fù)合材料38家、前沿材料25家，約占A股總數(shù)量的14%。從上市公司的規(guī)?？矗兄底畲笕f(wàn)華化學(xué)的市值也僅千億，多數(shù)市值百億，或者更低，總體而言數(shù)量多，但體量不大，實(shí)力不強(qiáng)。
2019年，新登陸A股資本市場(chǎng)13家化工新材料企業(yè)，主要集中在電子化學(xué)品材料、高性能纖維材料以及改性能樹(shù)脂等領(lǐng)域，從區(qū)域分布來(lái)看主要集中在長(zhǎng)三角區(qū)域。截止12月18日化工新材料企業(yè)科創(chuàng)板過(guò)會(huì)9家，已上市發(fā)行5家均有較高的行業(yè)價(jià)值和較好的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，主要集中在特種膜材料領(lǐng)域、電子化學(xué)品領(lǐng)域以及基礎(chǔ)化學(xué)品等“卡脖子”領(lǐng)域和進(jìn)口替代領(lǐng)域。
我國(guó)化工新材料的短板
我國(guó)化工新材料過(guò)去幾年一直保持快速發(fā)展，但總體來(lái)看，多數(shù)產(chǎn)品仍然處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的中低端水平，中高端產(chǎn)品比例相對(duì)較低，現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大。
（1）行業(yè)總體仍處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端水平。部分化工新材料雖然已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化，但產(chǎn)品質(zhì)量與進(jìn)口產(chǎn)品差距較大，只能滿足中低端需求，尚有部分化工新材料產(chǎn)品例如茂金屬高端聚丙烯等高端聚烯烴材料、高端可溶性聚四氟乙烯特種氟材料等國(guó)內(nèi)仍未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。
?。?）關(guān)鍵配套原料產(chǎn)業(yè)化程度不高。部分化工新材料的關(guān)鍵配套單體國(guó)內(nèi)尚未工業(yè)化生產(chǎn)，嚴(yán)重制約了化工新材料的發(fā)展水平。例如高碳α烯烴完全依賴進(jìn)口，嚴(yán)重制約了共聚聚乙烯的發(fā)展，己二腈完全依賴進(jìn)口，嚴(yán)重制約了聚酰胺工程塑料的發(fā)展，異丁烯法MMA尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，嚴(yán)重制約了PMMA的發(fā)展。
?。?）核心技術(shù)仍然受制于人，市場(chǎng)主體小而分散?；ば虏牧蠈儆诟呒夹g(shù)含量、技術(shù)密集型、高附加值的高科技產(chǎn)品。國(guó)外的許多化工巨頭的核心技術(shù)長(zhǎng)期壟斷，生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期保密，既不轉(zhuǎn)讓也不合資；同時(shí)我國(guó)化工新材料企業(yè)相對(duì)規(guī)模小、創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品相對(duì)單一；部分化工新材料企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量檔次不高、產(chǎn)品牌號(hào)較少。技術(shù)更新較慢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足等問(wèn)題已經(jīng)成為制約我國(guó)化工新材料發(fā)展的瓶頸。
如前所述，目前我國(guó)化工新材料綜合自給率僅為60%，尚有大量的高端化工新材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，尋求進(jìn)口替代提升已有化工新材料的性能應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注自給率低的特種橡膠及高端聚烯烴材料；加快發(fā)展空白產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，重點(diǎn)關(guān)注高端工程塑料例如高流動(dòng)性尼龍、高端聚苯硫醚、PEEK等高端工程塑料；突破化工新材料上游關(guān)鍵配套原料的供應(yīng)瓶頸，延伸發(fā)展下游高端制品及應(yīng)用推廣，重點(diǎn)關(guān)注膜材料及電子化學(xué)品材料等。
高端聚烯烴可以通過(guò)催化劑和關(guān)鍵配套原料技術(shù)的突破，降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)茂金屬聚丙烯實(shí)現(xiàn)工業(yè)化批量生產(chǎn)，提升超高分子量聚乙烯、聚丁烯等技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性，進(jìn)而提高自給率。
工程塑料可以通過(guò)采用自主開(kāi)發(fā)或者引進(jìn)技術(shù)適度建設(shè)聚碳酸酯項(xiàng)目；提升聚甲醛、PBT、PMMA等現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量水平；提升聚苯硫醚、聚酰亞胺、聚醚醚酮等已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)規(guī)模，加快促進(jìn)特種尼龍、生物基尼龍、特種工程塑料等的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高自給率。
特種橡膠可以通過(guò)提升傳統(tǒng)大宗膠種的質(zhì)量，重點(diǎn)發(fā)展溶聚丁苯膠、溴化丁基、羧基丁苯、羧基丁腈、氟橡膠等特殊性能的橡膠；加快發(fā)展聚氨酯類、聚烯烴類、聚酯類、聚酰胺類等熱塑性彈性體材料；改進(jìn)不同橡膠品種的共交聯(lián)技術(shù)，提升特種橡膠的性能，進(jìn)而提升產(chǎn)品自給率。
高性能碳纖維主要發(fā)展高強(qiáng)度、高模量的碳纖維、對(duì)位芳綸、聚苯硫醚纖維、聚酰亞胺纖維等高端產(chǎn)品；完善碳纖維、對(duì)位芳綸千噸級(jí)規(guī)模系統(tǒng)工藝，實(shí)現(xiàn)普通級(jí)產(chǎn)品的穩(wěn)定化生產(chǎn)；培育下游市場(chǎng)比如汽車領(lǐng)域、軌道交通領(lǐng)域、航空航天領(lǐng)域以及民用市場(chǎng)的應(yīng)用。
功能膜材料可以通過(guò)重點(diǎn)發(fā)展水處理用的高通量納濾膜、高性能反滲透膜、污水處理及海水淡化用的特種膜、工業(yè)氣體分離膜、血液透析膜等膜材料；重點(diǎn)發(fā)展增亮膜、反射膜、聚酰亞胺柔性膜等光學(xué)膜、太陽(yáng)能電池用的背板膜、封裝膜、鋰電池隔膜等電子膜材料，提升功能膜材料的性能和技術(shù)水平，進(jìn)而提升產(chǎn)品自給率。
電子化學(xué)品主要關(guān)注集成電路、平板顯示、新能源電池、印制電路板等領(lǐng)域配套的電子化學(xué)品、如光刻膠材料、液晶顯示材料、OLED發(fā)光材料、正負(fù)極材料等。
總體而言，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)的突圍，核心在于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，唯有在新原理、新結(jié)構(gòu)、新流程、新工藝等方面掌握核心技術(shù)，培育創(chuàng)新生態(tài)，補(bǔ)齊短板，才能掌握發(fā)展的主動(dòng)權(quán)?；ば虏牧蠈樾乱惠喛萍几锩彤a(chǎn)業(yè)革命提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，誰(shuí)掌握了最先進(jìn)的材料，誰(shuí)就能在未來(lái)高新技術(shù)發(fā)展上掌握主動(dòng)權(quán)。
我國(guó)有近14億人口的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，人民對(duì)美好生活的向往需要巨量物質(zhì)基礎(chǔ)供應(yīng)，國(guó)家安全、社會(huì)發(fā)展的需求更是如此。作為新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)保障，化工新材料產(chǎn)業(yè)擁有確定性的應(yīng)用需求。
產(chǎn)新智庫(kù)對(duì)美國(guó)資本市場(chǎng)的研究也顯示，特種化學(xué)品是穿越資本市場(chǎng)波動(dòng)周期能力最強(qiáng)的新材料領(lǐng)域（詳見(jiàn)：穿越周期②：材料行業(yè)跨越資本市場(chǎng)波動(dòng)觀察及美國(guó)透視）。
我國(guó)各級(jí)政府近年來(lái)也采取了一系列政策措施，積極鼓勵(lì)、大力支持化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
選準(zhǔn)適合發(fā)展的新材料技術(shù)和產(chǎn)品，選擇產(chǎn)業(yè)資源集聚、具有良好發(fā)展生態(tài)的好區(qū)域，從技術(shù)、資本、管理經(jīng)營(yíng)等方面綜合發(fā)力，做好自己的事情，更多優(yōu)秀的化工新材料產(chǎn)品和企業(yè)一定能夠得到蓬勃發(fā)展。
資訊來(lái)源：OFweek新材料網(wǎng)
圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
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