中國涂料市場究竟處于怎樣的發(fā)展階段？隨著國內(nèi)涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的“2021年中國涂料企業(yè)100強排行榜”，這個答案也隨之揭曉。榜單顯示，2020年度中國涂料市場集中度指數(shù)為CR8=15.57%，比去年提高了1點59個百分點。按照主流產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點，目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。
01
涂料市場集中度十分低
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2021年中國涂料企業(yè)100強排行榜”顯示，排名前8位企業(yè)累計銷售收入為633.914億元。2020年，我國涂料銷售收入為4072億元（含規(guī)模以下企業(yè)）。按照行業(yè)集中度指數(shù)計算，2020年我國涂料行業(yè)集中度指數(shù)CR8=15.57%，比去年提高了1點59個百分點。
2020年我國涂料前10強企業(yè)分別為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉，前十名企業(yè)總銷售收入為710.905億元，較往年新增了30.015億元；占全國總銷售收入比例為17.46%，較往年提升了2點24個百分點。
從集中度指數(shù)來看，目前我國涂料市場仍屬于競爭型市場，市場相對分散。不過，我國涂料市場集中度在持續(xù)提升，特別是去年提升的幅度較其他年度都大。“今年的市場集中度指數(shù)大幅提升，一方面說明我國涂料產(chǎn)業(yè)在加速集中，另一方面也意味著我國涂料市場兩極分化在加劇?！蓖拷缬^察員李明月分析認為。
分散競爭是指在內(nèi)部或外部因素的影響與作用下，某些產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目過多、產(chǎn)品供給和生產(chǎn)能力過剩導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)迫于生存壓力不惜將產(chǎn)品價格降低到接近或者低于平均成本的水平，從而所獲得的利潤大大低于社會平均利潤水平而又不能從該產(chǎn)業(yè)順利退出的狀況。目前，我國涂料產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)就呈現(xiàn)出這種分散競爭的態(tài)勢。
中國涂料產(chǎn)業(yè)雖然廠家眾多，但絕大多數(shù)都是規(guī)模比較低的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍在8000家左右（注：每年都有一批淘汰的企業(yè)，但也有大批新增的企業(yè)）。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3054.34億元，同比下降2.8%。從歷年規(guī)上企業(yè)數(shù)量來看，估算2020年在2000家左右；也就是說，75%左右的涂料企業(yè)年銷售收入規(guī)模在2000萬元以下。
2020年涂料行業(yè)前十強企業(yè)市占率
根據(jù)榜單顯示，2020年我國最大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以2.36%、2.22%的市場占有率位居全國第二、第三；此外，國內(nèi)最大的民族涂料企業(yè)三棵樹，去年的市占率也僅為1.79%。
從市占率來看，各大企業(yè)都普遍都較低，也意味著國內(nèi)涂料行業(yè)集中度仍非常低。位居榜單前十強的企業(yè)宣偉、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%；亞士、美涂士、巴德士、海虹老人、大寶化工、紫荊花、浩力森、德威、蘭陵、浩力森、寶塔山漆、金力泰、麥加等知名企業(yè)2020年的市占率均小于1%。
另根據(jù)《涂界》發(fā)布中國涂料百強企業(yè)榜單顯示，2020年我國涂料企業(yè)銷售額超過100億元的企業(yè)數(shù)量僅1家，在30-100億元之間有10家，在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有14家，在5-10億元之間的有40家，5億元以下的為30家。另據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年我國涂料銷售額超億元的企業(yè)數(shù)量約450家左右。
02
不同細分市場集中度差異大
目前，中國涂料市場遠還未形成寡頭壟斷，市場集中度相對分散。與發(fā)達國家的涂料工業(yè)相比，目前我國涂料工業(yè)集中度非常低，與世界發(fā)達國家仍有巨大的差距。但我國又與其他國家的涂料市場有著差異化。
根據(jù)《涂界》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)涂料市場TOP10市占率約75%，美國涂料市場TOP10市占率約85%，日本涂料市場TOP10市占率更是高達約90%；此外，韓國等發(fā)達國家地區(qū)的涂料市場集中度也非常高，其中韓國涂料市場TOP10市占率高達95%。對比來看，中國涂料市場TOP10市占率不到18%。
雖然我國涂料市場集中度不高，但不同細分涂料市場的集中度差異非常大。比如汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、軌道交通裝備涂料、核電涂料、風(fēng)電涂料、光纖涂料、3C涂料、路標涂料、工業(yè)重防腐涂料等市場集中度非常高，多個領(lǐng)域CR5就高達90%以上；建筑涂料、家具漆、粉末涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工業(yè)涂料等市場較為分散。
比如汽車涂料領(lǐng)域，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、關(guān)西、KCC等外資企業(yè)處于壟斷地位，各家企業(yè)有著很高的市占率，六家企業(yè)在乘用車OEM涂料領(lǐng)域壟斷了90%以上的市場，不過金力泰、松井等本土企業(yè)正在攻克這個領(lǐng)域。我國本土企業(yè)則在汽車零部件涂料、汽車修補漆領(lǐng)域占據(jù)一定的市場份額，比如雅圖、東來、松井、浩力森等。
此外，海虹老人、佐敦、PPG、阿克蘇諾貝爾、關(guān)西、中涂化工、美凱威奇等在航空涂料、船舶涂料、工業(yè)防護涂料、工業(yè)重防腐涂料等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，各家企業(yè)在不同領(lǐng)域有著很高的市占率。其中，船舶涂料市場集中度非常高，僅佐敦的市場占有率就高達35%左右；民用航空涂料幾乎被PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數(shù)企業(yè)壟斷。
03
產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處戰(zhàn)略機遇期
以市場集中度以及產(chǎn)業(yè)投資視角，我國涂料產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展戰(zhàn)略機遇期。
記者注意到，自2018年以來，立邦中國累計實施了超過30個項目，累計總投資額超270億元，全部項目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過500萬噸/年；三棵樹目前正在全國建設(shè)七大項目，項目累計總投資額近100億元，全部項目建成投產(chǎn)后將新增涂料超過270萬噸/年；亞士正在全國建設(shè)的七大項目累計總投資額約74億元，建成達產(chǎn)后將新增建筑涂料產(chǎn)能約243萬噸/年。
此外，嘉寶莉、巴德士、海虹老人、樂化漆業(yè)、麥加、信和、德威、齊魯漆業(yè)等大批涂料企業(yè)投資加速擴充產(chǎn)能，比如海虹老人計劃總投資約18億元在煙臺、張家港新建兩大生產(chǎn)基地，預(yù)計將新增涂料年產(chǎn)能約30萬噸；巴德士正在廣東、山東兩地實施三大擴產(chǎn)項目，全部項目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過50萬噸；樂化漆業(yè)計劃總投資25億元新建年產(chǎn)100萬噸高端涂料及配套包裝制品生產(chǎn)項目等等。
與此同時，大批外來者也涌進涂料行業(yè)。東方雨虹在2016年收購DAW亞洲子公司后，大手筆投資布局建筑涂料市場，目前已計劃在全國十多個地方進行了涂料產(chǎn)能布局；龍騰建設(shè)集團計劃總投資10億元新建年產(chǎn)30萬噸環(huán)保型高端涂層新材料及配套項目；孚日宣威新材計劃投資新建年產(chǎn)4萬噸/年水性集裝箱涂層材料項目；此外，央企北新建材也正謀劃大舉進軍涂料行業(yè)。
涂界觀察員李明月分析表示，從行業(yè)生命周期來看，目前我國涂料行業(yè)現(xiàn)階段處于成長期，這一時期的市場增長率高，需求高速增長，投資處于高位，行業(yè)特點、競爭狀況及用戶特點較明朗，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。我國涂料市場處于分散競爭階段，這意味著每家涂料企業(yè)的發(fā)展機會仍比較大。
李明月表示，一般而言，高市場集中度意味著行業(yè)已進入成熟期并處于寡頭壟斷階段，業(yè)內(nèi)市場機會已經(jīng)很少；中市場集中度意味著行業(yè)在發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)競爭激烈，品牌處于從分散到集中的途中，行業(yè)正處于壟斷競爭階段，此時對強勢品牌是一次機會，對普通品牌而言，則可能是威脅?！?strong>從目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國涂料工業(yè)正處于成長期，市場競爭分散，發(fā)展仍處戰(zhàn)略機遇期?！?/strong>涂界觀察員李明月認為。
目前，我國涂料行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范的欠成熟階段，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。但隨著我國涂料行業(yè)集中度逐步提升，涂料市場中的優(yōu)秀企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機遇?！皬娜ツ陙砜?，雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但三棵樹、亞士、嘉寶莉、海虹老人、湘江、東方雨虹、金力泰、固克、美涂士、雅圖、德威、蘭陵、浩力森、麥加、信和等一大批頭部企業(yè)仍實現(xiàn)了逆勢增長，進一步推高了市場集中度。但另一方面，市場集中度的提升又會反過來影響企業(yè)格局。換句話來說，市場正在向頭部企業(yè)集中的過程中，強者愈強的趨勢會更加明顯。”李明月表示。
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“中國涂料企業(yè)100強排行榜”顯示，2020年前十名企業(yè)的市場占有率不到18%。無論是國內(nèi)國外，涂料行業(yè)市占率提升都是主旋律。部分創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)品和服務(wù)缺乏競爭力的企業(yè)將會被淘汰；特別是現(xiàn)階段國內(nèi)供給側(cè)發(fā)力，環(huán)保監(jiān)管趨嚴，清理不規(guī)范產(chǎn)能，原材料、運營成本提升倒逼一批競爭力不強的中小企業(yè)退出；消費升級趨勢也有望使頭部企業(yè)在用戶端對中小企業(yè)持續(xù)形成擠出效應(yīng)。
李明月分析認為，雖然目前涂料行業(yè)正處在低市場集中度階段中，大中小各類企業(yè)面臨的機會還相對較多，但市場環(huán)境比以前變得更加錯綜復(fù)雜，今后將會面臨著各種挑戰(zhàn)。首先，智能制造、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、新材料等技術(shù)為代表的新一輪技術(shù)革命正在深刻地改變著涂料工業(yè)，既孕育著巨大的發(fā)展動力，又存在不可預(yù)見、不確定性的風(fēng)險，對大多數(shù)涂料企業(yè)來說既是機遇也是極大的挑戰(zhàn)。其次，對于依靠成本優(yōu)勢、規(guī)模生產(chǎn)取得的競爭優(yōu)勢不可持續(xù)，世界經(jīng)濟及國際涂料產(chǎn)業(yè)格局和市場競爭格局正在發(fā)生深刻變化，要求涂料企業(yè)盡快具備新理念、新思路、新舉措，從而適應(yīng)新常態(tài)和引領(lǐng)新常態(tài)，另一方面，缺乏運營管理經(jīng)驗、各種風(fēng)險把控能力及相關(guān)人才也將影響企業(yè)發(fā)展壯大的步伐。
延伸閱讀：
產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度，是產(chǎn)業(yè)組織理論中的基本概念，是指某一特定的市場或產(chǎn)業(yè)中，幾家規(guī)模最大的廠商的某一指標所占該產(chǎn)業(yè)總量的百分比。美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度提出劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≧40%）和競爭型（CR8<40%）兩類，其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8≧70%）和低集中寡占型（40%≦CR8＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20%≦CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。（CRn值越大，壟斷的程度越高；CRn值越小，競爭的程度越大）
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