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中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報(bào)告

2022年7月

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)

7月份，中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為57.8，較上月下降1.6個(gè)點(diǎn)，但處于“正常”區(qū)間上部；先行合成指數(shù)為68.3，較上月下降4個(gè)點(diǎn)。近13個(gè)月中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)見(jiàn)表1。

表1近13個(gè)月中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)

景氣指數(shù)在正常區(qū)間內(nèi)小幅下降

7月份，中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)下降1.6個(gè)點(diǎn)至57.8，仍處于“正?！眳^(qū)間中上部。中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)走勢(shì)見(jiàn)圖1。

圖1中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)趨勢(shì)圖

表2中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣信號(hào)燈

由中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣信號(hào)燈（見(jiàn)表2）可見(jiàn)，7月份，在構(gòu)成產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的10項(xiàng)指標(biāo)中，LME鋁結(jié)算價(jià)、M2、鋁冶煉投資總額、電解鋁產(chǎn)量、氧化鋁產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、鋁材出口總量和利潤(rùn)總額8項(xiàng)指標(biāo)均處于“正?！眳^(qū)間；商品房銷(xiāo)售面積、發(fā)電量2項(xiàng)指標(biāo)均處于“偏冷”區(qū)間。

先行合成指數(shù)小幅下降

7月份，先行合成指數(shù)為68.3，較上月下降4個(gè)點(diǎn)。中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)合成指數(shù)曲線(xiàn)見(jiàn)圖2。構(gòu)成先行合成指數(shù)的5項(xiàng)指標(biāo)中，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，較上月有4項(xiàng)指標(biāo)下降，其中，LME鋁結(jié)算價(jià)下降3.7%、鋁冶煉投資總額下降3.5%、商品房銷(xiāo)售面積下降4.9%、發(fā)電量下降0.1%。

圖2中國(guó)鋁冶煉產(chǎn)業(yè)合成指數(shù)曲線(xiàn)

行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及形勢(shì)分析

7月份，鋁冶煉行業(yè)景氣度總體仍處正常區(qū)間上部，運(yùn)行特點(diǎn)具體表現(xiàn)為：

一是7月份鋁價(jià)觸底反彈。7月份，鋁價(jià)前期大幅下跌后震蕩反彈，月末止跌小幅上漲。國(guó)際方面的影響，7月上旬市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期較強(qiáng)，市場(chǎng)情緒也受到較大影響，鋁價(jià)下跌，下旬隨著多頭資金的挺近，鋁價(jià)低位反彈；國(guó)內(nèi)方面的影響，一方面全國(guó)新冠肺炎疫情反復(fù)，另一方面空頭情緒占據(jù)主導(dǎo)，鋁價(jià)走低，7月末鋁價(jià)止跌小幅上漲。7月份，滬鋁主力合約價(jià)格在17070元~19142元/噸之間，環(huán)比6月底下跌610元/噸，跌幅3.2%。1—7月滬鋁主力合約價(jià)格走勢(shì)情況見(jiàn)圖3。

圖3 2022年1—7月滬鋁主力合約價(jià)格走勢(shì)情況

二是6月份日均產(chǎn)量同比上升，電解鋁和氧化鋁總體產(chǎn)量保持平穩(wěn)。隨著供應(yīng)端開(kāi)始逐步復(fù)產(chǎn)，且云南復(fù)產(chǎn)有提速跡象，后續(xù)隨著新增產(chǎn)能不斷投產(chǎn)，電解鋁產(chǎn)量逐漸增加。6月份，電解鋁產(chǎn)量為339.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%；日均產(chǎn)量11.3，環(huán)比增加0.27萬(wàn)噸，同比增加0.11萬(wàn)噸。6月份，氧化鋁產(chǎn)量731.7萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量24.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加2萬(wàn)噸，同比增加0.9萬(wàn)噸。鋁冶煉產(chǎn)品月度日均產(chǎn)量見(jiàn)圖4。

圖4鋁冶煉產(chǎn)品月度日均產(chǎn)量

三是國(guó)內(nèi)鋁表觀(guān)消費(fèi)有增有減。進(jìn)入7月份，全國(guó)新冠肺炎疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)狀態(tài)，整個(gè)需求旺季受到疫情影響，旺季特征未能顯現(xiàn)。雖然在疫情后期國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)利好政策，刺激消費(fèi)恢復(fù)，7月份，下游消費(fèi)較前期雖有好轉(zhuǎn)，但改善不明顯，并且房地產(chǎn)方面表現(xiàn)始終不佳，拖累需求恢復(fù)情況。隨著淡季臨近，需求改善的步伐持續(xù)放緩。從鋁消費(fèi)的主要領(lǐng)域看，房地產(chǎn)方面，6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資16181億元，同比下降8.9%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降2.8%，房屋新開(kāi)工面積下降34.4%，房屋竣工面積下降15.3%。汽車(chē)方面，7月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)好于歷史同期，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成245.5萬(wàn)輛和242萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降1.8%和3.3%，同比分別增長(zhǎng)31.5%和29.7%。6月份，全國(guó)鋁材產(chǎn)量550.1萬(wàn)噸，同比下降6.7%。6月份，鋁合金產(chǎn)量104.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。

四是鋁土礦進(jìn)口和鋁材出口同比均出現(xiàn)回落。由于國(guó)內(nèi)鋁土礦稟賦不佳以及進(jìn)出口關(guān)稅政策的限制，鋁資源及電解鋁國(guó)際貿(mào)易維持凈進(jìn)口。鋁土礦方面，6月份，中國(guó)進(jìn)口鋁礦砂及其精礦941.5萬(wàn)噸，同比減少7.5%；鋁材方面，繼續(xù)保持以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)互促雙循環(huán)的發(fā)展格局。6月份，未鍛軋鋁及鋁材出口量達(dá)到59.1萬(wàn)噸，同比下降50.5%。

綜上所述，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)前提下，初步預(yù)計(jì)，未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)鋁冶煉行業(yè)將會(huì)繼續(xù)在“正?！眳^(qū)間運(yùn)行。（作者：王浩）